Stop loss y take profit: ¿qué son y cómo usarlos en trading?

Durante la operación de CFDs se pueden presentar riesgos, puesto que existe una volatilidad constante en los activos subyacentes o cambios bruscos en el mercado. Por eso, es importante que los traders conozcan la manera de enfrentar esta constante en el trading. Para ello, aprender a hacer uso correcto del Stop Loss  y Take Profit, se convierte en lo que puede diferenciar entre tener éxito o perderlo todo.

Por esa razón, en el siguiente artículo de Academia Forex se explicará en detalle ambas herramientas Así mismo, los niveles en que se puede establecer estos medios para gestionar los riesgos y ganancias y cómo hacer cierre parcial de las órdenes.

¿Qué es Stop Loss y take profit en las operaciones?

Como se había mencionado, tanto el Stop Loss y el Take Profit, vienen siendo herramientas para evitar pérdidas en las operaciones y asegurar ganancias, si son bien gestionadas. Estas pueden ser programadas según la estrategia del trader.

A continuación, hablaremos en detalle de cada una de estas herramientas:

Stop loss:

El significado en español de Stop Loss hace referencia a «cierre en pérdidas». Funcionan como órdenes o programaciones semiautomáticas para evitar pérdidas en las operaciones. El Stop Loss se cierra de manera automática cuando el precio alcanza el rango que se ha especificado en la plataforma.

Es importante mencionar que el precio del Stop Loss debe estar por debajo del precio de entrada cuando existe una operación larga. En cambio, cuando la operación es corta, el precio del Stop Loss debe estar en el nivel del precio de entrada.

Cuando se aplica esta herramienta se debe tener en cuenta los siguientes puntos:

• Analizar los gráficos pues este le permitirá verificar el historial de las soportes y resistencias de los activos.
• El número de pips que va a arriesgar en la operación. Teniendo en cuenta el capital total y lo invertido en la operación.

Tipos de Stop Loss

Los Stop Loss vienen categorizados por tres grupos:

• Stop de porcentaje: este elemento dentro de la operación busca que la orden se maneje por un porcentaje determinado del capital del trader. Cabe resaltar que este tipo de Stop Loss es considerada entre las más básicas y sencillas, por ello es la más usada por los inversores novatos, pues, de esta manera aumenta las posibilidades de mantenerse en la operación.
• Stop dinámico: este también es llamado como Stop de seguimiento o trailling-stop, se considera como un elemento que se está actualizando en tiempo real según sea la cotización del activo que se esté operando.
• Stop break-even (punto de equilibrio): se trata de un elemento muy usado para los mercados Forex o aquellos que cuentan con movimientos de pips. Este Stop loss se fija en un punto de equilibrio en el que ya no existen ni ganancias y, tampoco perdidas. Sin embargo, es recomendable usarla cuando exista a favor una ganancia que sopese el riesgo. Asimismo, es ideal usarla en un lapso de tiempo determinado.

Take profit

El significado en español de Take Profit es «tomar ganancias». Como su nombre lo dice, busca tomar ganancias cuando la operación sube. Por lo tanto, se enfoca en cerrar las operaciones automáticamente cuando las ganancias llegan a determinados rangos de precio que el trader ha elegido.

Para las operaciones largas el precio del take profit debe estar en un rango que se encuentre por encima del precio de entrada. Asimismo, si la operación es en corto, entonces, el rango del Take Profit debe estar por debajo del precio de entrada.

En el take profit existen diversos modelos, el más popular es que al momento de entrar a una operación con orden take profit, se establece un rango de precio y esta cierra automáticamente cuando se alcance dicha una ganancia.

Por otro lado, existe el modelo que se enfoca en cerrar la operación con ganancia cuando se registra algún evento en el gráfico o en la operación. Esto quiere decir que como tal no se determina un rango de precio o un «Take profit» al abrir la operación.

¿Cuál en la diferencia entre Stop Loss y Take profit?

La gran diferencia entre estos es que el Stop Loss se enfoca en cerrar las operaciones de manera automática cuando llega a las pérdidas programadas por el trader. En cambio, el Take Profit se enfoca en cerrar las operaciones automáticamente cuando llega al rango de ganancias programadas por el mismo.

Como ya se había mencionado, cuando las operaciones son largas el Stop Loss cierra operación por debajo del precio inicial y el Take profit por encima del precio inicial. En las posiciones en corto, se efectúa de manera contraria.

¿Qué hay que tener en cuenta al establecer los niveles de precio del Stop Loss y Take Profit?

Al integrar el Stop loss y Take Profit en las operaciones se debe tener en cuenta lo siguiente:

1. Evite establecer niveles de precio de manera aleatoria y sin un estudio previo. Recuerde que el trading es volátil y complejo y el trader tiene alto riesgo de perder en la operación.
2. Para establecerlos los niveles de precio es importante realizar un análisis técnico de cada activo. O sea, estudiar los movimientos de los precios alcistas o bajitas en los gráficos y predecir cuál será el resultado futuro. Por ejemplo, en los mercados tendenciales la oportunidad podría ser muy alta por las diversas condiciones económicas, aunque en otros varía por diferentes motivos.

Conclusiones sobre Stop Loss y Take Profit

• La orden con take profit aseguran las ganancias en las operaciones.
• La orden con stop loss limita el riesgo de perdidas
• El stop loss cuenta con diferentes características según sea la necesidad del trader.
• El take profit actua bajo dos modelos distintos entre sí. El más popular y usado por los principiantes es el que cierra la operación cuando ha llegado al rango de precio que ha determinado el trader.
• Es posible modificar la orden según sea conveniente.
• Revisar las tendencias en diferentes sitios web de análisis técnico permite tener ordenes más organizadas y efectivas.
• Es conveniente usar una alerta de precios para evitar el control constante de la operación.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un CFD?

Un CFD se refiere a un «contrato por diferencia». Este también se caracteriza por ser un instrumento para operar sobre la diferencia de precio inicial y final de diferentes activos subyacentes en cualquier tipo de posición: ya sea en largo o en corto.

Cabe mencionar, que con los CFDs no hay necesidad de adquirir el activo, basta con negociar sobre el valor del activo.

¿Qué es el margen en trading?

El margen en el trading es el depósito mínimo que debe tener un trader para poder operar y a la vez protegerse de las pérdidas que posiblemente puede tener durante la operación.

A su vez existen dos tipos de margen: el primero es el margen inicial, se refiere al depósito inicial que debe hacer el inversor para empezar una operación que no se podrá pasar de un 50%. Luego se encuentra el margen de mantenimiento el cual se solicita cuando las perdidas sobrepasan el margen inicial. De no solicitarse, la cuenta inmediatamente la cerraría el bróker.

¿Qué es pip?

Los pips hacen referencia a «puntos porcentuales» y son unidades que miden la mínima la fluctuación o cambio del precio de un activo. En Forex, este se mide a partir del cuatro decimal, comúnmente. Aunque, algunos pares de divisas que comprenden al yen japonés se miden a partir del segundo decimal.