Para invertir en petróleo existen muchos caminos, los cuales le muestran al inversor las posibilidades del mercado y los mecanismos con los que dicha inversión será probablemente positiva. Lo cierto es que actualmente el precio del petróleo crudo es un tanto más impredecible que en otras épocas.
La fluctuación en el valor de estos activos pertenecientes al mercado de las es en la actualidad una de las más impredecibles, todo gracias a las consecuencias ocasionadas por la pandemia del Coronavirus y sus repercusiones en las diferentes formas de consumo social.
Al invertir en petróleo no solo se deben contemplar las posibilidades que se muestran en el momento mismo de la inversión, sino que se vuelve necesario establecer una estrategia que, además de decirle al trader dónde invertir en petróleo, logre analizar el pasado del activo en cuestión y el camino que podría tomar el crudo en sus precios para futuros cercanos.
La finalidad es que el trader sepa de principio a fin los detalles que podrían ser determinantes para la toma de decisiones en momentos importantes de la inversión. Academia Forex articula las características positivas y negativas cuando se intenta invertir en petróleo desde mercados latinoamericanos y España.
Tabla de contenidos
¿Qué es el petróleo crudo?
El petróleo o crudo, es un tipo de producto primo líquido, el cual es extraído de la naturaleza y cuya transformación beneficia a varias de las más grandes industrias al rededor del mundo. Estas dependen directamente de su suministro y de lo que ocurra en su contexto. Esto hace que se muevan los precios y al mismo tiempo los niveles de oferta y demanda.
Las percepciones de oferta y demanda hacen mover al petróleo crudo, dado que estas son influenciadas por la producción mundial, tal y como funciona el crecimiento económico global.
Al existir un volumen de oferta excesivo y una baja demanda, los traders se ven obligados a vender el petróleo crudo a precios más bajos. Sin embargo, cuando la demanda aumenta y la producción sufre un declive o se declara plana, los traders se animan a ofrecer el petróleo crudo a precios mucho más altos.
Los dos mercados principales para comerciar crudo es el West Texas Intermediate Crude Oil (WTI), el cual se origina en los Estados Unidos. Y, por otro lado, está el Brent Crude Oil (Brent), proveniente de las plataformas petrolíferas del océano atlántico norte.
El precio de ambas referencias estuvieron dentro de un rango similar durante muchos años, pero, en el 2010, los mercados tomaron rumbos distintos y en esencia, EE. UU. incrementó su producción de WTI al tiempo que el Brent cayó vertiginosamente en su precio.
¿Cómo invertir en petróleo?
Como se menciona al principio de este texto, son diferentes los caminos que se pueden tomar cuando se tiene la intención de generar una inversión en petróleo crudo.
Son al menos cuatro los productos financieros que se pueden utilizar para generar operaciones en torno al precio del petróleo y cada uno tiene sus ventajas y varias contraindicaciones para tener en cuenta, por esta razón los detallamos a continuación:
Acciones de petróleo
Posiblemente este sea el método con menor complejidad de todos, dado que simplemente se trata de la compra de acciones de petróleo de firmas asociadas al oro negro.
Cabe resaltar algo que parece obvio, pero que realmente es un detalle importante, y es que suele existir una correlación positiva entre el valor general del crudo y el precio de las acciones de una empresa petrolera. Por esta razón es vital que cada trader siga el mercado y esté pendiente de los posibles hechos extremos o catástrofes que influyan en el movimiento de los precios.
En este caso, los inversores pueden utilizar un producto llamado Contrato por Diferencia de precio (CFD), a través del cual le será posible especular sobre el precio de las acciones de petróleo, sin tener costes fijos y apoyados por intermediarios con administradores de cuentas dedicados.
A través de varios intermediarios como los brókers, las personas pueden acceder al mercado de las acciones, en donde encontrarán herramientas que les pueden ser muy útiles a la hora de hacer operaciones de trading.
Una de estas herramientas es el apalancamiento financiero, en el que los traders pueden amplificar su capital para poder ingresar a dicho mercado.
Sin embargo, así mismo como se pueden aumentar las ganancias sus ganancias al utilizar este tipo de crédito, también se puede poner en riesgo sus utilidades rápidamente, debido al apalancamiento, si no se acierta en las proyecciones frente al precio.
Además, también es posible adquirir directamente la acción para convertirse entonces en un accionista de la empresa para disfrutar así de los dividendos que entrega la compañía, que en el caso del sector petrolero son altamente generosos. Sin embargo, este proceso requiere de un alto capital, por lo cual no es accesible para pequeños inversores.
Algunas de las compañías más sobresalientes en el sector petrolero mundial son las siguientes:
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Exxon Mobil |
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British Petroleum |
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Saudí Aramco |
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Petrobras |
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Dutch Shell |
Opciones de petróleo
A través de las opciones de petróleo el cliente debe pagar un porcentaje llamado prima para obtener el derecho (no la obligación) de comprar o vender una cantidad específica de crudo a un precio y en un tiempo acordados anteriormente.
Este tipo de productos son llamados derivados y son los más negociados dentro de la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX). Este a su vez, es uno de los mercados derivados más robustos del mundo.
Aunque su nombre indique que está ligado al precio del petróleo, el verdadero valor subyacente de estas opciones es el precio general de los contratos de futuros de petróleo crudo.
ETFs
Estas son las siglas en inglés para los fondos cotizados en bolsa (ETF) y se configuran como uno de los caminos que puede elegir un trader para ganar dinero en el mercado del petróleo.
Se tendrá la posibilidad de escoger fondos para controlar la evolución de los valores del petróleo a través de contratos a plazo o asociados a una canasta de acciones de compañías petroleras.
Una de las motivaciones principales para invertir en petróleo a través de los ETFs es que existe la oportunidad de adquirir un activo que ya está diversificado pero gestionado de manera pasiva para alcanzar la rentabilidad que históricamente ha sido de las más altas.
Futuros del petróleo
Estos son un tipo de contrato financiero, el cual simplemente se celebra como un acuerdo para comprar o vender cierta cantidad de petróleo en una fecha antes pactada y a un precio específico.
Esta clase de instrumentos están estandarizados para ser utilizados en las referencias West Texas Intermediate (WTI) y Brent, donde el contrato estándar es de 1.000 barriles de crudo.
La mayor cantidad de los contratos de futuros sobre petróleo necesitan un márgen de al menos 10% sobre el coste de 1.000 barriles, lo que resulta ser bastante alto y restringido para muchos presupuestos que prefieren utilizar, por ejemplo, los CFDs que resultan mucho más baratos.
¿Cuáles factores afectan el precio del petróleo?
Son varios los actores que se involucran en el contexto del precio del petróleo y su comercialización a gran escala, algunos de ellos están relacionados con diversos escenarios a nivel ecológico, económico, político, coyuntural, entre otros.
A continuación, le explicaremos los principales factores que inciden en el precio del crudo.
OPEP
La Organización de Países Exportadores de Petróleo o también conocida por sus siglas OPEP, es una unión internacional que tiene como objetivo evitar que las reservas de esta materia prima se acaben por medio de la fijación de límites de producción.
Impactos exógenos
Dentro de este factor están todos esos sucesos que no se pueden explicar o controlar, como guerras, desastres naturales, inestabilidad geopolítica, entre otros. Estos factores pueden hacer que el precio del petróleo varíe dependiendo la importancia que tenga el suceso.
Acontecimientos económicos mundiales
Europa, China y EE. UU son los principales lugares que conducen la demanda del mercado petrolero, estos tres lugares consumen un aproximado de 45 millones de barriles al día. Por lo anterior, los acontecimientos económicos que impacten a esas tres potencias podrían afectar en gran medida el precio del petróleo.
Fuentes de energía alternativas
La conciencia que existe en la actualidad sobre los beneficios de las fuentes de energía renovables, como la energía eólica y solar, puede hacer que el mundo dependa menos del petróleo. Los automóviles eléctricos también son una causa, ya que varios gobiernos quieren prohibir la producción de nuevos autos de gasolina en el futuro.
Lo anterior, puede ser una causa del descenso del precio del petróleo, debido a que, si cada vez hay una menor demanda de esta materia prima, es posible que productoras de petróleo y la OPEP reduzcan la oferta del crudo para mantener los precios rentables.
¿Por qué invertir en petróleo?
Muchas personas se interesan por el petróleo y saben la importancia que tiene en todo el mundo, pero una gran pregunta que deberían hacer las personas que desean realizar una inversión o hacer trading sobre este activo, es: ¿Por qué invertir en petróleo?
A continuación, explicaremos algunas de las razones por las que el petróleo se ha convertido en un gran atractivo en el mundo de las inversiones.
- Recurso no renovable: Este es un aspecto que se puede relacionar directamente con la escasez del activo, por lo cual tiene un juego importante en la dinámica de oferta y demanda en el mercado, haciendo que sea más rentable a largo plazo e impulsándolo al alza.
- Inversiones en el sector: Gracias a que en el último tiempo los inversionistas han puesto su mirada sobre las energías verdes o renovables, el negocio de las materias primas se ha potenciado y ha logrado emplear grandes capitales. El petróleo es una de las materias primas más atractivas para los inversores.
- Diversificación empresarial: El petróleo es un activo que diversifica las carteras de los inversores, así mismo, las empresas productoras del crudo también producen gas natural, el cual permite diversificar aún más las acciones.
- Segmento de mercado saturado: Este es un mercado en el que las empresas habituales dominan el mercado y se suele saturar mucho, por lo anterior, estas empresas suelen ser muy cotizadas y sus acciones están bien posicionadas.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una materia prima?
Una materia prima es la materia con la que se fabrican varios de los productos que están en nuestra cotidianidad, se puede decir que la materia prima es el primer eslabón de la cadena de fabricación de un producto. En el mundo financiero o de las inversiones se suele conocer como commodity.
Dentro de las materias primas más populares se encuentran:
- Gas Natural.
- Soja.
- Maíz.
- Oro.
- Cobre
- Plata
- El crudo Brent
- El acero
- El crudo WTI
